해외 금융시장 미 증시, 부진한 실적과 국채 금리 급등 여파로 하락

입력 2022-01-19 07:58:00

[그래픽=S&P500]

 해외 금융시장 미 증시, 부진한 실적과 국채 금리 급등 여파로 하락

미 증시는 지난 금요일에 이어 국채 금리가 급등하자 투자심리가 위축된 가운데 일부 금융주의 실적 부진이 발표되자 하락 출발. 특히 국제유가의 움직임으로 예상 보다 더 높고 지속적인 인플레 우려를 자극하자 3월 FOMC 에서 50bp 금리 인상 가능성이 부각되는 등 연준의 공격적인 정책 변경에 대한 우려가 높아진 데 따른 것으로 추정. 더불어 규제당국의 대형 기술주에 대한 독점 금지 조치 강화 검토 소식도 부담(다우 -1.51%, 나스닥 -2.60%, S&P500 -1.84%, 러셀2000 -3.06%)

변화요인: 실적 부진과 국채금리 급등, 그리고 규제

지정학적 리스크

원유시장
- OPEC는 지정학적 리스크로 원유 공급 증가가 쉽지 않음을 언급
- 임금과 코로나 영향으로 OPEC+ 국가들의 12월 공급이 예상 하회
- 오미크론은 원유 수요에 영향이 크지 않음
- 국제유가 상승

곡물시장
- 러시아와 우크라이나 위기 확산
- 우크라이나 주요 작황지에서 무력 충돌 준비
- 밀 가격 급등
- 참고로 옥수수와 대두는 남미지역 날씨 여파로 상승세 지속되고 있으나, 오늘은 비가 내렸다는 소식에 하락

결론
지정학적 리스크로 인한 상품선물시장 변동성 확대가 이어지며 높은 인플레이션의 장기화 가능성을 높임


◆ 미국 증시
- DOW: 35,368.47p (-543.34p, -1.51%)
- S&P500: 4,577.11p (-85.74p, -1.84%)
- NASDAQ: 14,506.90p (-386.85p, -2.60%)
- 러셀2000: 2,096.23p (-66.23p, -3.06%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $74.99 (-2.29, -2.96%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $49.22 (-0.89, -1.78%)
- 필라델피아 반도체: 3,727.24 (-173.37, -4.44%)
- Eurex kospi 200: 377.70p (-2.95p, -0.77%)
- NDF 환율(1개월물): 1,194.19원 / 전일 대비 3원 상승 출발 예상

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 95.758 (+0.5, +0.52%)
- 유로/달러: 1.1326 (-0.0082, -0.72%)
- 달러/엔: 114.6 (-0.03, -0.03%)
- 파운드/달러: 1.3595 (-0.0052, -0.38%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 1.0445% (+7.8bp)
- 5년물: 1.6578% (+10bp)
- 10년물: 1.8735% (+8.9bp)
- 30년물: 2.1901% (+6.8bp)
- 스프레드(10Y-2Y): +82.90bp (+1.17bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 108*15 1/2 (-0*04 1/2, -0.13%)
- 5YR T-Notes: 119*00 1/2 (-0*16 , -0.42%)
- 10YR T-Notes: 127*12   (-0*26 , -0.63%)
- US T-Bonds: 153*22   (-1*11 , -1.07%)
- Ultra US T-Bonds: 186*01   (-2*16 , -1.33%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 85.43 (+1.61, +1.92%)
- 브렌트유: 87.51 (+1.03, +1.19%)
- 천연가스: 4.35 (+0.08, +1.97%)
- 금: 1,812.40 (-4.1, -0.23%)
- 은: 23.492 (+0.574, +2.5%)
- 아연(LME, 3M): 3,567.00 (+59.0, +1.68%)
- 구리: 438.25 (-3.8, -0.86%)
- 옥수수: 599.5 (+3.25, +0.55%)
- 대두: 1,361.25 (-8.5, -0.62%)
- BDI: 1,731.00 (-33, -1.87%)


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