검색
- 기간검색
-
-
-
"0.5%P 인하"…금리 우위 인뱅, 대출 쪼그라든 시중은행과 '희비' [이코노믹데일리] 금리 인상 여파가 불어닥친 대출 시장에서 시중은행과 인터넷전문은행(인뱅) 간 희비가 엇갈렸다. 시중은행 보다 최고 0.5%포인트까지 금리 인하 혜택을 내세운 인뱅들은 가계대출 잔액이 빠르게 늘어난 반면, 예대(예금과 대출 금리) 금리차 이자 장사로 뭇매를 맞는 시중은행들은 급격히 쪼그라드는 양상이다. 은행연합회가 2일 현재 공시한 주택담보대출(만기 10년 이상·주담대) 신용등급별 금리 현황을 보면, 국내 최초 설립된 인뱅 케이뱅크 평균 금리는 4.18%로 시중은행인 신한은행 4.43%, 하나은행 4.21% 대비 낮다. 케이뱅크는 최근 전세대출과 아파트담보대출(아담대) 금리를 최대 0.41%포인트 인하했다. 특히 업계 최초로 비대면 가입 방식을 선보인 케이뱅크 아담대는 꾸준히 신규 고객을 유치하면서 당행 순이익 상승세를 견인한다는 분석이다. 또 다른 인뱅 카카오뱅크는 주담대 판매가 우상향을 그리는데 지난 6월 해당 금리를 최대 0.5%포인트 인하한 것이 주효했다. 이에 따른 케이뱅크와 카카오뱅크의 여신 잔액은 지난달 말 기준 각각 9조1600억원, 26조9504억원을 기록 중이다. 직전 달과 비교하면 케이뱅크가 4300억원, 카카오뱅크가 1341억원 급증했다. 이는 7개월 연속 증가한 것으로 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행)이 같은 기간 감소한 것과 대조를 이룬다. 인뱅 업계 막내인 토스뱅크는 출범 초기로 잇단 공격적 마케팅을 이어오며 대출 증가세를 지속한 것으로 전해졌다. 이들 인뱅이 가계대출을 늘리며 영역 확장에 나선 가운데 5대 은행은 지난달 말 기준 잔액 총액이 2조2154억원으로 우하향 곡선을 그렸다. 미국발 글로벌 금리 인상세가 계속되자 한국 기준금리도 따라 오르고, 이를 선반영한 시장금리 역시 치솟는 상태이기 때문에 돈을 빌린 차주들은 서둘러 빚을 갚는 모습이 역력하다. 이 같은 현상은 실수요 중심의 주담대나 아담대 보다는 신용대출 영역에서 명확히 드러나고 있다. 은행연합회에 따르면 가장 최근 자료로 6월 중 취급된 시중은행 신용대출 평균 금리는 4%대 중반을 나타내고 있다. 인뱅들은 케이뱅크 5.7%, 카카오뱅크 6.8%, 토스뱅크 7.5% 순으로 실행됐다. 해당 금리는 한국은행 기준금리에 각 은행별 산정한 가산금리를 더한 후 가감조정금리를 차감한 방식으로 산정한다. 은행권 관계자는 "당국과 정치권이 시중은행 이자장사를 정조준하며 연일 강하게 질책하면서 수신(예·적금) 금리는 올리고 여신 금리는 내리고 있지만 인뱅들이 대출 금리 인하폭을 늘리고 있는 것이 고객 유인책으로 작용했다"며 "금리가 상대적으로 높은 신용대출을 먼저 갚으려는 차주들도 몰리고 있다"고 설명했다.2022-08-02 10:36:26
-
손태승 우리금융 회장 'DLF 재판' 승소…리스크 털었다 [이코노믹데일리] 손태승 우리금융그룹 회장이 해외금리 연계 파생결합펀드(DLF) 손실 사태를 둘러싼 사법적 리스크를 털었다. 금융당국으로부터 받은 중징계에 불복해 제기한 행정소송에서 1심에 이어 2심도 승소하면서다. 서울고법 행정8-1부(이완희 신종오 신용호 부장판사)는 22일 손 회장이 금융감독원의 문책 경고 등 징계를 취소해달라며 낸 소송을 원고 승소로 판결한 1심 판단을 유지했다. 금감원은 앞서 우리은행이 DLF를 불완전 판매했으며 경영진이 내부통제를 부실하게 했다고 판단해 손 회장에게 문책 경고 처분을 내렸다. 문책 경고 이상 중징계를 받으면 연임과 금융권 취업이 제한된다. DLF는 금리·환율·신용등급 등을 기초자산으로 하는 파생결합증권(DLS)에 투자하는 펀드다. 2019년 하반기 세계적으로 채권금리가 급락하면서 미국·영국·독일 채권금리를 기초자산으로 삼은 DLS와 이에 투자한 DLF에 대규모 원금 손실이 발생했다. 손 회장은 우리은행장 겸직 당시에 사모펀드 판매 책임자로서 불완전 판매 논란과 함께 내부통제 부실 등의 지적을 받았다. 금감원이 내린 중징계가 내부통제 부실, 관리자 책임과는 거리가 멀다는 이번 재판 결과에 따라 손 회장은 그간 꼬리표처럼 붙었던 사법 리스크를 정리한 모습이다. 금감원은 재판 결과에 관해 별도의 공식 입장을 내지 않은 상태다.2022-07-22 14:35:37
-
선진국 금리인상發 흔들리는 신흥국 채권…中부동산 기업 부도 위험↑ [이코노믹데일리] 미국 연방준비기금(연준 · Fed) 등 주요 선진국들의 금리 인상으로 신흥국의 금융 시장이 흔들리고 있다. 그중 신흥국의 부동산 섹터 채권 스프레드가 역대 최고치까지 상승하면서 중국 부동산 기업의 연쇄 부실화 우려가 커지고 있다. 금융투자업계에 따르면 15일 신흥국 크레딧은 약세를 보이고 있다. 스프레드가 연 고점 수준을 유지하고 있으며 지난 한 주간 크레딧 스프레드는 980bp에서 1034bp로 13bp 확대되었다. 그 중 특히 하이일드 채권이 상대적으로 약세를 보였다. 투자 등급 크레딧 스프레드는 9bp 확대됐지만, 하이일드 크레딧 스프레드(투자부적격 신용등급, 정크 본드 회사채와 미국 국채 간의 수익률)는 약 21bp증가했다. 중국의 경우 신흥국 크레딧 섹터 별 주간 스프레드 변동을 보면 가장 큰 변동을 보인 곳은 부동산 섹터였다. 한 주간 부동산 섹더는 50bp 벌어졌다. 전문가들은 신흥국 채권 시장의 높은 변동성이 당분간 지속되리라 전망했다. 금투 업계는 연준의 공격적인 기준금리 인상으로 미국 국채를 비롯한 안전자산에 대한 투자자들의 선호 심리때문이라고 분석했다. 금융권에 따르면 5대 시중은행의 예적금 잔액이 14일 기준 약 734조로 6월 말보다 11조 늘어났다고 한다. 그만큼 주식과 코인 등 위험자산 가치가 떨어지면서 안전한 투자처로 수요가 쏠리는 '역머니무브' 현상이 포착되고 있다. NH투자증권이 'EM CREDIT WEEKLY'에 따르면 상반기 부동산 섹터가 스프레드 확대를 견인했다면 하반기에는 에너지 섹터가 신흥국 크레딧의 약세 요인이 될 가능성이 높다고 평가했다. 신흥국 크레딧 내 에너지 섹터의 비중은 9%로 가장 큰 금융 32%에 이어 두 번째다. 김준용 NH투자증권 연구원은 "수요 축소 우려에 따른 원유를 비롯한 에너지 및 원자재 가격이 상승과 하락을 반복하고 있기 때문에 당분간 신흥국 채권 시장의 높은 변동성에 유의해 투자해야 한다"고 말했다. 시장에서는 중국의 부동산 크레딧 시장에 대한 우려도 지속되고 있다. 지난주 초 중국의 완다 그룹의 디폴트 선언 가능성이 제기되면서 중국 부동산 기업의 연쇄 부실화 우려가 해소되지 않고 있다. 다만 완다그룹이 11일 10억 위안의 채권을 발행하면서 유동성 우려를 불식시키긴 했지만, 신흥국 부동산 섹터의 신용 스프레드는 역대 최고 수준까지 상승하면 투자심리를 극도로 악화시켰다. 최근 중국 내 부동산 기업의 디폴트가 지속해서 발행하고 있고 중국 역외 크레딧 부도 341억 달러 중 337억 달러가 부동산 섹터에서 발생했기 때문이다. 김 연구원은 "중국 부동산 기업의 부도는 점차 감소할 전망이나 선별적으로 디폴트는 지속될 것"이라고 말했다. 중국 금융당국은 작년 말 '인민은행 2022년 중점 추진 과제'로 부동산 기업의 방만 경영을 단속하고 주거용 부동산 가격의 안정을 꾀하면서 글로벌 경기 침체를 막아 금융 기관의 자산건전성을 제고하는 두 개의 상충된 목표 발표했다. 김 연구원은 "최근 코로나19 봉쇄 정책 및 부동산 기업 부실로 금융 시스템 리스크를 제어해야 할 유인이 확대되면서 정부가 부동산 부문 대출 증가 및 대출우대금리(LPR)로 대응하고 있다"며 "10월 중국 제20차 당대회를 앞두고 부동산 기업 디폴트는 점차 감소하겠으나 유동성이 열악한 기업은 디폴트 가능성이 여전히 존재한다"고 말했다.2022-07-18 17:29:52
-
추락하는 코스피, 떠나는 투심…전문가"조금만 기다려라 바닥거의 다 왔다" [이코노믹데일리] 한국은행의 빅스텝(한 번에 0.50%포인트 기준금리 인상)과 미국 소비자물가지수의 상승으로 코스피가 급격하게 추락하고 있다. 아울러 경기침체를 우려하는 투자자들도 시장을 떠나고 있다. 투자업계 전문가들은 시장의 바닥에 도달하기까지 얼마남지 않았으니 최저점 매수를 준비하는 중이다. 최근 급등락을 반복하는 코스피의 고점 대비 하락률은 30%이다. 역사적으로 하락률이 30%를 넘은 적은 △1992년 8월 서울 올림픽 이후 경상수지 적자 전환△1998년 6월 외환위기△2001년 9월 닷컴버블 붕괴△ 2003년 3월 이라크 전쟁과 북핵 사태△2008년 10월 서브프라임모기지 사태△2020년 3월 코로나19의 확산에 따른 경기 침체가 발생했을 때이다. 지금 주식시장이 경험 중인 시장 조정의 강도가 글로벌 위기나 침체에 가깝다는 의미로 주식시장이 바닥에 근접하고 있는 셈이다. 20주 이격도 역시 1일 88%를 기록했다. 이격도는 주가와 이동평균선 사이가 얼마나 떨어져 있는지(괴리율)를 나타내는 지표이다. 20주 이격도가 컸던 시점들은 올해 이전까지 총 5번이 있었다. 외환위기, 2008년 금융위기, 코로나 확산기, 닷컴버블 붕괴, 미국 신용등급 강등 시점이었다. 그러나 과거 최대 이격도는 84%였다. 박승영 한화투자증권 연구원은 보통 20주 이격 값이 90%에서 110% 사이에 위치하는데 1일 기록한 88%는 경기 둔화와 통화 긴축으로 발생한 일이라 값은 작지만 이후 벌어질 수 있는 예상치 못한 사건의 확률을 고려하면 주가가 정상범위를 벗어나고 있다고 분석했다. 애널리스트들은 6월 말부터 기업들의 이익 전망을 낮추기 시작해 7월 들어서는 이익 전망 하향 종목을 두 배 이상 늘렸다. 현재 이익 수정 비율은 6월 말 4%에서 이달 11일 -14.6%로 급락했다. 박 연구원은 코로나가 한창이었던 작년 4월 -42.9%를 기록했던 것에 비하면 작은 수치이지만 이익 수정이 분기 초부터 한 달 반 사이에 집중적으로 이뤄지는 걸 감안해 -28%까지 하락할 것으로 관측했다. 대중의 투자심리도 줄고 있다. 고객 예탁금은 작년 5월 이후 감소하기 시작했다. 작년 74조원까지 늘었으니 올해 55조원까지 줄었고 신용융자 잔고 역시 27조원에서 17조원 대로 감소했다. 고객예탁금, 신용융자 잔고가 감소해 개인투자자들이 본격적으로 유입됐던 2020년 2분기 수준으로 돌아가게 되었다. 박 연구원은 "현재 주식시장 저점 확인 사이클에서 볼 때 고점 대비 하락률, 이격도는 위기 수준, 일반 투자자들의 주식에 대한 관심도 하락, 애널리스트가 전망치를 낮추는 2단계 조정 중반부를 지나고 있다"고 말했다. 코스피가 저점 확인 후 반등하기까지 사이클은 직업투자자들이 주식 매도→애널리스트들이 전망 하향→기업들이 부진한 실적 공개→일반인들 주식 관심도 하락이다. 그는 대다수의 시장 참가자들이 물가의 피크아웃(정점 통과) 와 통화정책 완화를 기다려 리스크를 완전히 제거하고 시장에 들어가고 싶어 하지만 현실적으로 완벽한 매수 기회를 노리는 것은 불가능해 아예 매수 기회를 놓치기보다는 조금 손실을 볼지라도 매수 기회를 미룰 필요는 없다고 조언했다.2022-07-16 05:00:00
-
금리 인상發 긴축은 진행 중…美+EU 하이일드 스프레드 신용위기 임계점 근접 [이코노믹데일리] 미국발 금리 인상으로 세계 경기는 위축 중이다. 특히 금리 변동에 직격탄을 맞는 채권 시장의 불안감은 더욱 높아지고 있다. 최근 미국과 EU의 하이일드 스프레드는 신용위기 수준에 근접 중이다. 15일 미국과 유럽의 하이일드 스프레드(투자부적격 신용등급, 정크 본드 회사채와 기국 국채 간의 수익률)는 600bp 근방에 있다. 미국의 경우 500bp 중반에 유럽은 650bp를 넘어선 상태이다. 등급별로 나누면 CCC등급(채무불이행 위험이 높은 투기등급 채권) 1000bp 대로 신용위기에 근접했다. 신용지표 악화의 원인을 이종빈 메리츠증권 연구원은 기존 저신용 기업에 가해지는 시장축소와 금리 상승 압박, 긴축에 영향을 크게 받는 업종 및 종목으로 업황이 급격하게 악화 두 가지로 분석했다. 이 연구원은 래 부진하거나 기존에 저신용이었던 기업보다는 최근 경기 변동으로 급격하게 업황이 나빠진 업종이 스프레드 확대에 미치는 영향이 더 크다고 보고 있다. 최근 불거진 이슈일수록 대비하지 못한 일이 벌어질 가능성이 높기 때문이다. 미국은 금융과 경기 소비재 업종이 스프레드 확대를 야기하고 있다. 미국 하이일드 채권 내 건강관리 업종과 커뮤니케이션 업종은 기존부터 신용도가 좋은 편은 아니었다. 엔비전 헬스케어, Renal Care, 커뮤니케이션의 Ligado Network도 기존의 파산 가능성이 높은 회사였으며 엔비전 헬스케어는 2020년 무디스 Caa 등급으로 최하위 등급에서 4단계 위 등급으로 파산 위험이 높은 투자 부적격 등급이었다. 금융 업종은 업종 중 가장 빨리 600bp를 돌파했다. 금융 하이일드 내 스프레드 상승을 주도하는 종목은 소비자 금융, 부동산 금융이다. 물가 상승으로 인한 실질 소득이 감소하는 와중에 신용도가 낮은 저소득층 가계가 소비를 대출, 리볼빙으로 대응하고 있어 소비자 금융의 신용리스크 우려가 확대됨과 동시에 모기지 금리도 급등한 탓이다. 유럽은 필수소비재와 에너지 업종이 크게 부진하다. 에너지 업종은 유가 때문에 700bp를 상회하고 있다. 필수 소비재는 시그마 홀딩스와 카지노 그룹이다. 각각 식품 원자재 가격 급등과 코로나19 봉쇄에 따른 매출 급감 거기에 임금 상승이 더해져 업계 실적이 악화되고 있다. 이 연구원은 양국의 스프레드 중 홀로 양호한 유틸리티 스프레드에 집중할 것을 조언했다. 그는 "최근 가스 가격이 급등해 많은 유틸리티 업체 중 전력 판매사들은 파산했지만, 전력 발전사들의 재무 건전성은 높아졌다."며 "현재 업황이 좋은 편이고 원자재 교란이 마무리된다면 넷제로(지구 기후에 변화를 초래하는 온실가스 배출과 흡수가 균형에 이른 상태)를 목표로 투자를 늘릴 것이기 때문에 신재생 에너지 산업에 투자하는 것도 추천한다"고 말했다.2022-07-15 15:26:41
-
저축은행 불법 작업대출에 금감원 칼 빼든다 [이코노믹데일리] 대출희망자의 소득이나 신용등급을 위조해 대출을 받는 이른바 '작업 대출'이 최근 몇몇 저축은행에서 발생했다. 이에 금감원은 저축은행의 불법 영업 행태를 중점 검사하겠다며 칼을 빼 들었다. 14일 금융권에 따르면 금융감독원은 최근 페퍼저축은행의 대규모 불법 작업 대출을 포착했다. 페퍼저축은행은 대출 자격이 없는 개인 차주에게 사업자 대출을 취급한 것으로 알려졌다. 금감원은 페퍼저축은행이 불법 작업 대출로 자산을 크게 불린 것으로 파악하고 있다. 페퍼저축은행의 지난해 개인사업자 대출금 잔액이 지난해 1조5781억원으로 2016년 대비 428% 급증했다. 금감원은 OK저축은행에 대해서도 현장 검사를 진행 중이다. 사업자 주담대 취급성을 집중적으로 들여다보고 있는 것으로 알려졌다. 실제 이와 같은 작업 대출은 저축은행 업계에서 빈번하게 발생하는 것으로 나타났다. 작업 대출 조직이 개입해 서류를 위·변조하는 사례도 잇따랐다. 저축은행의 사업자주담대는 올해 3월 12조4000억원으로 지난 2019년 대비 117%(6조7000억원) 늘었다. 여기서 개인사업자 주담대 비중이 83.1%로 개인사업자 중심으로 주담대가 확대됐다. 금감원은 저축은행의 불법 영업 행태에 엄중 대응할 예정이라고 밝혔다. 작업대출 관련 여신심사와 사후관리의 적정성 등을 중점 검사해 제재를 가할 것으로 보인다. 올해 하반기에는 저축은행중앙회와 대출모집인에 대한 현장검사를 실시한다. 불법 작업 대출에 연루된 대출모집인에게 과태료 부과, 모집 위탁계약 해지 등 조치를 내릴 방침이다. 이복현 금감원장도 저축은행의 작업 대출 행태를 경고했다. 이 금감원장은 이달 8일 열린 저축은행 최고경영자(CEO) 간담회에서 "일부 저축은행에서 대출 모집인 등이 서류를 위·변조하면서까지 사업자 주택담보대출을 주도한 불법·불건전 영업 행위인 작업 대출이 다수 적발됐다"고 언급했다.2022-07-14 17:12:00
-
"ESG 강화로 메가 트렌드 대응"… '친환경' 거듭나는 금호석유화학 [이코노믹데일리] 쌀겨 추출물로 제작한 고무 타이어, 폐플라스틱을 열분해해서 만든 운동화, 요구르트병을 재활용한 가전제품···. 현재 금호석유화학이 실험하고 있는 친환경 프로젝트들이다. 언뜻 어울리지 않는 조합 같지만 친환경 기술을 접목하고 폐플라스틱을 재활용한다는 면에서 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 활동에는 제법 부합하는 모습이다. 지난 1970년 설립된 금호석유화학은 합성고무와 합성수지, 정밀화학, 탄소나노튜브(CNT), 에너지, 건자재 등 6가지 사업 부문을 운영하고 있다. 세계 최대 합성고무 생산 능력을 보유하는 등 50여년 간 글로벌 사업 경쟁력을 확보해온 금호석유화학이 최근 새로운 각오를 다지고 있다. 2035년을 탄소중립 성장의 원년으로 삼고 반세기 역사를 가진 화학기업에서 친환경 기업으로 거듭날 준비를 하는 모양새다. ◆"2050 탄소중립 달성"...'트리플A' 뼈대로 한 ESG 비전 수립 금호석유화학은 지난해 주주총회를 통해 이사회 내 ESG 위원회를 설치하고 본격적인 ESG 경영에 돌입했다. ESG 비전도 선포했다. 실행(Act), 발전(Advance), 가속화(Accelerate)의 머리글자를 딴 '트리플 A'를 바탕으로 9대 ESG 중점 영역을 구체화하겠다는 것이다. 탄소중립 성장 목표는 이 비전에서 나왔다. 금호석유화학은 2035년을 탄소중립 성장의 원년으로 삼아 2050년 탄소중립 달성을 추진한다는 계획이다. 5대 탄소중립 달성 전략과 함께 2030년까지 탄소 배출 전망치(BAU) 대비 29%를 감축한다는 게 주요 목표다. 이대로라면 탄소중립 성장의 원년이 되는 2035년부터는 연간 감축량이 배출 증가분을 웃돌 전망이다. 다른 기업과의 협업을 다양화하는 것도 이런 전략과 무관하지 않다. 금호석유화학은 hy와 손잡고 폐플라스틱 재활용에 나서기로 했다. 고객이 사용한 야쿠르트 용기와 제품 생산시 발생한 불량 용기 등을 수거해서 압착·분쇄·세척·건조 후 금호석유화학의 기능성 합성수지 제품 원료로 사용하는 것이 핵심이다. 이 합성수지 제품은 국내 대형 가전 기업의 에어컨∙냉장고∙청소기∙공기청정기 등의 신규 라인업 제품에 사용될 예정이다. 또 에너지 발전 사업 부문에서는 탄소포집·활용·저장(CCUS) 기술을 적용하고 화학 사업의 바이오실리카 기반 합성고무 등 친환경 원료 비중을 확대하기로 했다. 지난해 12월에는 UN글로벌콤팩트(UNGC), 지속가능발전기업협의회(KBCSD) 등 글로벌 이니셔티브에도 가입했다. UNGC는 국제 사회 윤리와 국제 환경을 개선하기 위한 유엔 산하 전문기구다. 금호석유화학은 이번 가입에 따라 매년 UNGC의 10대 원칙 및 지속가능개발목표(SDGs)에 따른 활동을 수행하는 ‘이행 보고서(COP)’를 통해 지속가능경영 성과를 적극적으로 공유하는 등 ESG 활동을 강화할 전망이다. 금호석유화학은 'E' 영역 외에 'S' 영역에도 신경을 쓰고 있다. 친환경 건축 자재 브랜드인 '휴그린'과 함께 사회적 취약계층을 지원하는 것이 대표적인 활동이다. 매년 서울시장애인복지시설협회와 협력하여 도움이 필요한 시설을 방문해 환경 개선에 나서고 있다. 코로나19 팬데믹 당시에는 글로벌 공급망을 활용해 라텍스 장갑 2만장을 확보한 뒤 적십자를 통해 지역 사회에 기부했다. 2020년에 이어 2021년에도 방역 최전선에서 수고하는 지역사회 의료진을 돕고자 울산 및 여수 지역 보건소, 선별진료소 등 공공의료시설에 라텍스 장갑 91만 장(약 1억 1000만원)을 기부하기도 했다. 이런 활동은 최근 공개된 2021 지속가능 경영 보고서에 담겼다. 보고서는 지난해 세운 ESG 비전 뼈대 위에 세워 나갈 중장기 전략에도 초점을 맞췄다. 백종훈 금호석유화학 대표이사는 "‘친환경’ 중심으로 전환되는 시장 변화 흐름에 발맞추어 친환경·고부가제품 포트폴리오를 확대하고, 신규 시장을 적극 발굴하겠다"라며 "기존 사업을 강화하고 디지털 트랜스포메이션 등 메가 트렌드에 대응한 방향을 설정하여 지속가능한 성장을 도모하겠다"라는 메시지를 남겼다. ◆다양한 포트폴리오로 신용등급 '안정적'...G 영역 개선 집중 한국신용평가는 최근 보고서를 통해 금호석유화학의 신용등급을 A+(안정적)로 평가했다. 코로나19 팬데믹과 글로벌 경제활동 둔화 속에서도 합성고무와 합성수지 등 주요 제품 실적이 개선되면서 작년 사상 최대 영업이익을 창출했다는 것이다. 한신평은 "올해는 고유가, 중국 봉쇄령 등 부정적인 영향도 있지만 과거 대비 고부가 제품 비중이 확대된 점을 감안하면 우수한 영업실적이 유지될 것으로 판단된다"고 밝혔다. 실제로 금호석유화학의 지난해 매출액과 영업이익은 각각 8조 4618억원, 2조 4068억원을 달성했다. 전년 동기 대비 각각 75.9%, 224.3% 증가한 사상 최대 실적이다. 코로나19 팬데믹 속에서도 라텍스 수요 급증 등 전체 영업이익이 상승한 데 따라 배당액도 늘어난 것으로 보인다. 비교적 긍정적인 실적이 예상되는 가운데 주주환원정책 등 지배구조 부문을 어떻게 강화해나갈지 여부에도 관심이 쏠린다. 금호석유화학 측은 일단 중장기적 배당 정책을 수립하겠다는 입장이다. 향후 2~3년간 별도 기준 당기순이익의 25~35%를 주주환원 재원으로 활용할 것을 발표하기도 했다. 배당 외 주주환원 정책으로 자기주식 취득(소각 목적)을 결정했다. 실제로 2021년 배당과 자기주식 매입/소각 등 주주환원 규모는 총 4309억원(별도기준 43.7%)으로 전기 주주환원 대비 약 272% 증가한 것으로 나타났다. 배당액이 늘어난 것은 코로나19 팬데믹 시대에 라텍스 수요가 몰린 것이 전체 영업이익 성장을 끌어올린 것으로 보인다. 새로운 이사회 구성에도 관심이 쏠린다. 이사회 구성원들은 통상 투자 안건, 사업 전략 수립과 같은 주요 의사 결정을 담당한다. ESG 경영이 기업에 대한 주요 평가 요소로 떠오르면서 대부분의 기업들이 이사회 내부에 ESG 위원회를 설치하고 있는 것도 그런 이유다. 금호석유화학의 ESG 위원회 역시 이사회 내에 설치돼 있다. 금호석유화학의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 7명 등 10명의 이사로 구성된다. 각자 석유화학, 경영, 법률, ESG 등 각기 다른 전문성을 보유하고 있다. 유일한 여성 이사인 이정미 사외이사는 법률 전문가다. 부산고등법원 등 부장판사와 헌법재판소 헌법재판관을 거쳐 고려대학교 법학전문대학원 석좌교수를 지냈다. 현재 법무법인 로고스 상임고문변호사이자 금호석유화학 사외이사로 활동하고 있다. 여기다 여성 사외이사 인원이 늘어날지 관심이 쏠린다. 오는 21일 예정돼 있는 임시 주주총회에서 신규 사외이사 선임에 대한 안건이 의결될 예정이기 때문이다. 글로벌 시장에서는 지배구조 영역에서 젠더 다양성을 중요한 평가 요소로 보고 있는 만큼 여성 사외이사가 늘어날 경우 글로벌 ESG 평가기관에서 긍정적인 평가를 받을 수 있을 것으로 보인다. 회사 관계자는 "경영진과 독립적으로 운영되는 ESG 위원회는 현재 다양한 전문성을 가진 전문가들로 구성돼 있다"라며 "새로운 사외이사 후보자 중에 여성도 포함돼 있고 전문성도 있는 만큼 ESG 경영을 강화해나가는 데 전환점이 될 수 있을 것으로 본다"라고 말했다.2022-07-11 23:59:00
-
금리 인상에도 너무 낙관적인 미국 채권 지표...전문가 "추가 가격 하락 있을 것" [이코노믹데일리] 급격한 금리 인상에도 인플레이션이 쉽게 진정되지 않을 것이라는 예측이 나오면서 연방준비기금(연준·Fed)의 긴축시계가 더욱 빨라지고 있다. 긴축이 가속화될수록 경기 침체에 대한 우려도 커지고 있지만 금융투자업계는 미국 채권 시장의 각종 지표가 금리 인상에 따른 가격 하락의 위험을 반영하지 못하고 있다고 지적하고 있다. 연준은 이달 말에도 자이언트스텝 ‘자이언트 스텝’(기준금리 한번에 0.75%포인트 인상)을 밟겠다는 예고를 날리고 있다. 지난달에도 자이언트스텝을 밟았지만, 아직 물가가 피크아웃(정점 통과)됐다는 신호가 나오지 않고 있기 때문이다. 문제는 연준이 긴축의 강도를 높일수록 경기침체에 대한 우려가 커지고 있다. 침체의 대표적인 시그널(신호) 중 하나인 크레디트 스프레드(신용도가 다른 채권의 금리차)가 확대되고 있다. 미국 하이일드(신용등급 BB+ 이하 채권으로 투기 등급 채권) 채권의 스프레드가 연초 310bp에서 7월 초 600bp까지 확대되었다. 하이일드 채권의 스프레드가 확대되었다는 것은 재무 상태가 상대적으로 취약한 기업들이 회사채를 발행하기 어려운 상황을 의미한다. 역사적으로 2000년 닷컴버블, 2008년 금융위기 2020년 코로나 위기 직전에 하이일드 채권 스프레드가 급격히 확대됐으며 이후 경기침체가 왔다. 그러나 △스프레드 레벨과 커브△예상 부도율△회사채 시장 불안 지수는 여전히 시장이 긍정적인 수준이라고 나타내고 있다. KB증권 채권 분석 보고서에 따르면 회사채 시장에서 가장 비중이 큰 BBB 등급 중 3~5년 만기 채권의 스프레드는 장기 평균 대비 +1σ 내에 있는데 침체가 아닌 시기에도 나타나는 신호로 침체 위험을 충분히 반영하지 않고 있다. 무디스는 3월 1년 후 미국 기업의 부도율 시나리오 분석에서 비관 시나리오 실현시 부도율을 6%로 책정했다. 그러나 현재 하이일드 채권 시장에서 반영된 내년도 3월 부도율은 3% 이다. 회사채 시장 불안 지수(CMDI)는 1에 가까울수록 높은 위험을 나타내는데 현재 0.2에 그쳤다. 전문가들은 채권 시장의 지표가 시장의 우려보다 낙관적이라고 분석했다. 박준우 KB증권 연구원은 "아직 크레딧 시장이 대내외 불확실성은 반영했지만 유동성 리스크는 충분히 반영하지 않은 것 같다"고 말했다. 박 연구원은 "연준의 긴축이 빠르게 진행될수록 유동성 문제가 커질 것이 분명하기 때문에 추가 가격 약세 압력이 나타날 것"이라고 예측했다.2022-07-11 13:58:57
-
글로벌 그린본드 1조달러 시대, LG화학이 가세한 이유 [이코노믹데일리] LG화학이 대규모 글로벌 그린본드(친환경 사업 목적의 채권)를 발행한다. 전지 소재 사업 경쟁력을 강화하기 위해서다. LG화학은 7일 총 3억 달러(약 3900억원) 규모의 글로벌 그린본드를 발행했다고 밝혔다. 그린본드로 확보한 자금을 양극재, 분리막 등 전기차 배터리 소재 관련 분야에 전액 투자할 계획이다. 그린본드는 글로벌 금융시장에서 동시에 발행돼 유통되는 국제 채권이다. 발행대금의 용도가 기후변화, 재생에너지 등의 친환경 프로젝트 및 인프라 투자에 한정돼 있다. ESG(환경·사회·지배구조)와 지속 가능 경영에 대한 관심이 높아지면서 글로벌 시장의 그린본드 발행 규모도 커지고 있다. 국제기후채권기구(Climate Bonds Initiative)에 따르면 2023까지 그린본드 발행액은 1조 달러에 달할 것으로 보인다. 그린본드는 지난 2007년 처음 발행됐다. 약 130조 달러로 추정되는 전체 글로벌 채권 시장 규모와 비교하면 틈새 시장에 불과하지만 채권 발행 역사에 비하면 비약적인 성장세다. LG화학이 발행한 그린본드는 3년 만기 3억 달러의 단일 채권으로 구성됐다. 달러(USD)로 발행된다. 금리는 고정금리로 미국 3년물 국채금리 3.036%에 1.400%p를 더한 4.436%의 금리로 결정됐다. 회사 측은 "무디스 등 국제신용평가사의 신용등급 전망이 상향 조정되면서 예상보다 개선된 조건으로 그린 본드를 발행할 수 있었다"라고 설명했다. 그린본드로 확보한 자금은 양극재, 분리막 등 전기차 배터리 소재 관련 분야에 전액 투자한다는 게 LG화학의 계획이다. LG화학은 지난 1분기 실적발표를 통해서 매년 4조원 규모의 시설투자를 집행해 나갈 계획이라고 밝힌 바 있다. 지난 1월 LG에너지솔루션의 기업공개(IPO) 당시 구주 매출을 통해 확보한 2조 5000억원을 포함해 이번 그린본드 발행 및 시설대금 차입 등으로 올해에만 총 3조 5000억원 규모의 투자 재원을 확보할 전망이다. 한편, LG화학은 지난 2019년 전 세계 화학 기업 최초로 15억 6000달러의 글로벌 그린본드 발행을 시작으로 지난해 6월, 10억 달러의 그린본드를 추가로 발행했다. 2019년에는 5.5년 만기 5억 달러와 10년 만기 5억 달러, 4년 만기 5억 유로 등 총 3개의 채권으로 구성됐다. 2021년에는 5년과 10년으로 만기를 구성해 각각 5억 달러씩 발행했다.2022-07-08 10:34:49
-
자본적정성 '빨간불' SK증권…1Q신용 등급↓ [이코노믹데일리] SK증권이 자본적정성 지표 악화로 신용등급 A- Stable에서 Negative로 하향 조정됐다. 수정 영업용순자본비율(NCR)이 391.7%에서 244.3%로 폭락하고 총자산이익률(ROA) 0.8%로 업계 평균이 1.2%보다 낮은 것이 등급하향의 주원인으로 꼽혔다. 6일 금융감독원에 따르면 SK증권의 수정 NCR은 2018년 391.7%에서 올해 1분기 기준 244.3%로 하락했다. 나이스신용평가의 등급 하락 평가 기준인 220%를 아슬아슬하게 넘긴 셈이다. 수정 NCR은 은행의 BIS(자기자본비율)처럼 증권사의 재무건전성을 평가하는 주요 지표이다. 이규희 나이스신용평가사 선임연구원은 SK증권의 사업 다각화를 위한 지분투자, IB 영업 확대 과정에서 총위험액과 우발부채 규모가 증가하면서 조정 순자본비율이 높아졌다고 분석했다. 금감원의 분기 보고에서 따르면 총위험액은 2018년 1421억원에서 올해 2627억원까지 증가했다. IB 영업 중 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)의 규모 역시 증가하면서 우발부채는 2018년 2931억원에서 4년 만에 약 23% 증가한 3634억원을 기록했다. 이 연구원은 "수탁 수수료가 줄어든 증권 업계가 전반적으로 새로운 수익원으로 IB 선택해 확장하고 있어 향후 우발부채가 추가로 증가할 가능성이 높다"며 "이 중 신용공여형(매입 확약)을 이루어진 채무보증이 많아 재무안정성이 더 낮아질 수도 있다"고 말했다. 매입 확약은 신용공여의 한 형태로, 금융상품이 시장에서 거래, 판매되지 않을 경우 신용공여를 제공한 금융기관이 물량을 부담한다는 계약이다. 이외에도 SK증권의 수익성 악화도 신용 등급에 부정적인 영향을 끼쳤다. 순영업수익 점유율은 2020년부터 업계 평균인 1.5%를 넘지 못한 채 올해는 1.1%를 기록했다. 작년과 재작년은 시장이 호황이었음에도 불구하고 SK증권의 수익성을 나아지지 않았다. SK증권은 이전부터 채권발생시장(DCM)분야에서 NH투자증권과 1, 2위를 다툴 정도로 막강했다. 그러나 회사의 수익을 견인하던 IB 부문의 점유율은 2017년 2.9%를 기록한 이후 지금은 겨우 1.4%에 불과하다. 이 연구원은 "증권사는 모두 유사한 수익구조로 되어 있어 시장 내 지위 개선을 위해서는 풍부한 자본력이 뒷받침되어야만 성장이 가능하다"며 "최근 다른 중소형사들은 적극적인 유상증자를 통해 자기자본을 늘리기 위해 혈안인데, SK증권은 연평균 32.2% 높은 배당 성향이 유지되고 있다"고 우려했다.2022-07-06 14:23:17
-
'이자 장사' 경고 들어가자…시중은행, 부랴부랴 대출 금리 줄줄이 인하 [이코노믹데일리] 최근 주요 시중은행들이 정치권과 금융당국의 ‘이자 장사’ 경고에 앞다퉈 대출 금리를 내리고, 예·적금 금리는 올리고 있다. 금융당국과 정치권에서 '이자 장사' 경고가 쏟아지고, 예대금리차(예금·대출금리 격차)가 7년 7개월 만에 가장 큰 폭으로 벌어지자 부담을 느낀 은행권이 나름대로 '민심 달래기'에 나선 것으로 해석된다. 3일 금융권에 따르면 신한은행은 지난 1일 '창업 40주년'을 맞아 특판 상품인 '신한 40주년 페스타 적금'과 '신한 S드림 정기예금'을 내놨다. 또한 이번 주(4∼8일)부터 신규 취급 주택담보대출과 전세자금대출 금리를 최대 0.35%포인트, 0.30%포인트 각각 내리기로 했다. 6월 말 기준 연 5%가 넘는 금리로 주택담보대출을 이용하는 차주의 금리를 1년간 연 5%로 일괄 인하하고, 5% 초과분은 은행이 대신 감당한다. 예를 들어 현재 주택담보대출 금리가 연 5.6%인 경우 5%는 차주가 부담하고, 0.6%는 신한은행이 지원하는 것이다. 10만 계좌 한도로 출시된 페스타 적금은 주(週) 단위로 납입하는 만기 10개월 자유 적금으로, 월 최대 30만원까지 납입할 수 있고 최고 금리가 연 4.0%에 이른다. 1년제 정기 예금인 S드림 정기예금의 최고 금리(연 3.2%)도 3%를 넘고, 최대 가입 가능액은 1억원이다. 역시 1조원 한도가 정해진 특판 상품이다. NH농협도 이달 1일부터 우대금리 확대 등을 통해 담보, 전세자금 등 주택 관련 대출 금리를 0.1∼0.2%포인트 낮춘 상태다. 우리은행도 지난달 24일부터 은행채 5년물 기준 고정금리 대출에 적용하던 1.3%포인트의 우대금리(은행 자체 신용등급 7등급 이내)를 모든 등급(8∼10등급 추가)에 일괄적으로 주기로 했다. 케이뱅크도 같은 달 22일 대출금리를 최대 0.41%포인트 인하했다. 6월 17일 케이뱅크가 출시한 연 5.0% 금리의 '코드K 자유적금' 10만 계좌도 10일 만에 모두 팔렸다. 케이뱅크는 이달에도 특판 상품 출시를 검토하고 있다. 이처럼 은행이 앞다퉈 예·적금 금리를 높이지만 대출금리를 낮추는 배경으로는 무엇보다 지나친 예대금리차(마진)에 대한 금융당국, 정치권, 여론의 부정적 기류가 거론되고 있다. 그동안 저렴한 금리로 시중에 돈을 뿌려놓고 이제와서 금리를 인상시켜 지나치게 큰폭의 예대금리차(마진) 수익을 올리는거 아니냐 라는 비판적 여론이 정치권 금융당국에 큰 부담이 되고 있기 때문이다. 이복현 금융감독원장은 지난달 20일 은행장들과의 간담회에서 "금리 운영의 합리성과 투명성을 지속해서 높여 나가야 한다"며 "금리는 시장에서 자율적으로 결정되고 있지만, 금리 상승기에는 예대금리차가 확대되는 경향이 있어 은행의 지나친 이익 추구에 대한 비판이 커지고 있다"고 말했다. 국민의힘 성일종 정책위의장도 민생물가안정특위 회의에서 "한국은행이 기준금리를 0.5%포인트만 올려도 대출이자 부담이 6조7천억원 이상 늘어난다고 한다"며 "금융기관들이 예대마진에 대한 쏠림 현상이 없도록 자율적으로 참여해줄 것을 간곡하게 부탁한다"고 했다. 한은에 따르면 5월 기준 예금은행의 대출 잔액 기준 총수신(예금) 금리는 1.08%, 총대출 금리는 3.45%로 예대마진은 2.37%포인트 수준이다. 2014년 10월(2.39%포인트) 이후 7년 7개월 만에 가장 큰 폭으로 벌어졌다.2022-07-03 12:23:03
-
저축은행권, 중금리 경쟁에 실적악화까지 '이중고' [이코노믹데일리] 제2금융권 저축은행 업계가 중금리 시장을 둘러싼 인터넷 전문은행과의 경쟁에 쫓기고 올해 1분기 실적은 악화일로를 걷는 것으로 나타났다. 저축은행권 주력 분야인 중·저신용자 대출에서 인터넷 은행과 타깃이 겹치면서다. 비대면 모바일 플랫폼과 낮은 금리 혜택을 내세운 케이뱅크·카카오뱅크·토스뱅크 등이 세력 확장에 나서자 올해 저축은행권 수익성에도 직격탄이 될 것으로 예상된다. ◆ '새로운 경쟁자' 인터넷은행 등장에 중금리 시장 치열 9일 금융권에 따르면 카카오뱅크, 케이뱅크, 토스뱅크 등 인터넷전문은행은 20~30% 내외 수준이었던 중·저신용자 대출 비중을 2023년 말까지 30% 이상 확대하겠다는 계획을 금융위원회에 제출했다. 인터넷은행들의 설립 목적 중 하나는 ‘중금리대출 활성화’다. 중금리 대출은 신용등급 4등급 이하(신용평점 하위 50%) 차주에게 취급하는 비보증부 신용대출로, 은행에서 돈을 빌리기에 신용도가 낮고, 고금리를 적용받기에는 신용도가 상대적으로 높은 중신용자들을 대상으로 한 대출을 말한다. 일반적으로 시중은행이 10% 내 금리의 대출을 취급했고, 저축은행이나 카드사들이 10% 초반부터 중후반까지 취급을 해온 중금리 대출 시장에 인터넷은행이 뛰어든 것이다. 올해 들어 인터넷은행들은 중금리 대출 비중 늘리기에 더 공격적으로 나섰다. 앞서 지난해 인터넷은행 3사는 중·저신용 대출 비중 목표치 달성에 실패하며 설립 취지가 무색해졌다는 비판을 받았기 때문이다. 목표치를 달성하지 못할 경우 신시장 진출 제한 등 금융당국의 페널티를 받을 수 있다. 은행연합회 공시에 따르면 토스뱅크의 지난달 말 중·저신용자 대상 신용대출 비중(잔액 기준)은 35.2%로 가장 높다. 뒤를 이어 케이뱅크(22.7%), 카카오뱅크(20.8%) 순으로 집계됐다. 올해 중금리 대출 목표치는 카카오뱅크와 케이뱅크가 25%, 토스뱅크는 42%다. 현재 3사 모두 올해 목표치에 도달하지 못한 상황이라 올해 초부터 중금리 대출의 고삐를 죄고 있다. 이에 이자 혜택을 제공하거나 자체 개발 신용평가모형을 도입해 금리를 낮추고 고객 확보에 나섰다. 케이뱅크는 올해 5월 신용보증재단과 손잡고 개인사업자를 위한 ‘사장님 대출’을 선보였다. 신용등급에 상관없이 연 3.42%의 동일한 금리와 첫 달 이자 혜택을 제공하는 상품이다. 인터넷은행 후발주자인 토스뱅크는 자체 개발한 신용평가모형 TSS(Toss Scorning System)를 기반으로 데이터가 없어 신용평가가 어려웠던 신파일러(금융 이력 부족자) 고객 확보에 나서고 있다. 인터넷은행의 공격적인 행보에 중금리 대출 시장에서의 경쟁은 더욱 치열해졌다. 저축은행 업계는 주 타겟층인 중·저신용자 고객 확보가 시급해진 상항이다. 인터넷은행에 고객을 빼앗길 수 없는 저축은행도 중금리 대출 시장에서 입지를 확고히 하기 위해 발 빠르게 움직이고 있다. 최근 저축은행은 금리 상승기임에도 불구하고 대출 금리를 하향 조정하고 있다. 중금리 대출 시장 경쟁이 치열해지면서 저축은행들이 금리를 조정해 고객 유치에 나선 영향으로 분석된다. 9일 저축은행중앙회에 따르면 올해 5월 기준 저축은행 36곳이 신규 취급한 신용대출 평균 금리는 연 14.51%로 집계됐다. 4월(14.81%)보다 0.3%포인트 감소한 수준이다. 저축은행 관계자는 “최근 금융회사들이 다양한 플랫폼을 내놓는 등 영업 채널이 다양해지면서 중금리 대출 시장 경쟁이 치열해졌다”며 “그런 부분이 금리에 조금씩 반영되고 있다”고 설명했다. 이어 “특히 중금리 시장은 저축은행, 인터넷은행, 상호신용금고 등 경쟁하는 금융사들이 있고, 각 사의 특장점들이 있기 때문에 쉽지 않은 환경”이라며 “그렇지만 저축은행도 저축은행만의 영업 방식이나 그동안 쌓아온 노하우들이 있기 때문에 대응할 수 있는 여력이 있다”고 말했다. ◆ 호황 끝났나…대형저축은행 올 1분기 실적 주춤 올해 들어 저축은행의 수익성 측면에도 변화가 생겼다. 지난해 은행권 대출 규제로 인한 풍선효과 등으로 역대급 실적을 세우며 호황을 누리던 것과는 대조되는 모습이다. 특히 대형 저축은행은 올해 1분기 부진한 성적표를 거둬들였다. 9일 저축은행 업계에 따르면 자산규모 기준 상위 5개 저축은행의 올해 1분기 당기순이익은 1711억원으로 전년 동기 대비(2290억원) 25.3% 감소했다. SBI저축은행은 1분기 순이익이 소폭 증가했지만, 이 외 OK·한국투자·페퍼·웰컴저축은행 등은 전년 대비 감소한 것으로 나타났다. 특히 OK저축은행의 1분기 순이익은 267억원을 기록해 전년 대비(776억원) 65.6% 줄었다. 5개 저축은행 중 감소 폭이 가장 컸다. 이어 페퍼저축은행이 1분기 101억원을 기록해 같은 기간 33.6% 감소했다. 한국투자저축은행은 같은 기간 13.6%, 웰컴저축은행 9.4% 순이익이 감소했다. 저축은행이 부진한 실적을 거둔 가운데 건전성 관리를 위해 대손충당금 적립 규모를 늘린 영향이라는 분석이 따른다. OK저축은행 관계자는 “이번 분기에 안정적인 수신확보 및 여신 활동에 집중해 내실 다지기에 집중했다”며 “총자산과 당기순이익이 감소한 것은 리스크 관리를 위한 대손충당금 적립 확대에 따른 기저효과 때문”이라고 설명했다. 한편 올해 기준금리 인상에 따라 예대마진 축소 등으로 저축은행의 수익성은 더욱 악화할 것이라는 전망이 나왔다. 정윤영 하나금융경영연구소 수석연구원은 ‘2022 저축은행 전망’ 보고서에서 “올해 여러 차례에 걸쳐 한은의 기준금리 상승이 예고됐기 때문에 조달 비용 상승으로 예대 마진이 축소될 것으로 보인다”며 “저축은행의 경우 다른 부수적인 수입이 적고 전체 수익의 95% 이상이 예대 업무에서 발생하기 때문에 아무래도 예대 마진의 축소는 수익성 하락에 영향을 줄 가능성이 높다”고 말했다.2022-06-08 09:47:36
-
![[업그레이드 저축은행] ②양대산맥 SBI vs OK…업계 발전 선봉](https://image.ajunews.com//content/image/2022/05/25/20220525095859300460.jpg)
②양대산맥 SBI vs OK…업계 발전 '선봉' [이코노믹데일리] 저축은행업계 전체 발전을 이끄는 양대산맥, SBI저축은행과 OK저축은행은 올해도 포트폴리오 사업 전략을 둘러싼 전면전을 펼치고 있다. 제2금융권에 속한 양 저축은행 경쟁은 업계 이미지 제고로 이어지면서 역대급 실적을 매분기 경신 중이다. 특히 지방금융그룹 소속 은행권 당기순이익을 상회하는 고공행진에 업계 이목이 쏠린다. 25일 관련 업계에 따르면 지난해 말 기준 SBI저축은행 총자산은 13조1507억원으로 업계 1위를 수성했다. 업계에서는 올해 안에 SBI 총자산이 15조원을 넘어설 것이란 관측도 따른다. SBI저축은행 작년 당기순이익은 3495억원으로 집계됐다. 이는 지방은행의 순익 규모를 뛰어넘는 수준이다. 지난해 지방은행들의 성적을 보면 DGB대구은행 3300억원, BNK경남은행 2306억원, 광주은행 1965억원, 전북은행 1613억원 등의 순익을 기록했다. SBI저축은행의 자산 성장 배경으로는 기업금융 확대가 꼽힌다. 특히 중소기업 대출과 부동산 대출 취급을 적극적으로 늘렸다. SBI저축은행의 중소기업대출은 지난해 만 4조8798억원으로 전년 동기 대비 19.56% 불어났다. 꾸준한 건전성 관리도 회사 질적 성장을 이끌었다. 이에 최근 NICE신용평가, 한국신용평가 등으로부터 기업신용등급 ‘A’를 받기도 했다. 저축은행 업계 1위라는 시장 지위와 리스크 관리 체계, 대손충당금 적립 수준 등을 종합적으로 고려해 신용평가사로부터 긍정적인 평가를 얻었다. 반면 OK저축은행은 내실 다지기에 들어갔다. 외형 성장보다는 포트폴리오를 다각화해 수익성을 높이겠다는 계획이다. 지난해 말 기준 OK저축은행의 총자산은 12조2494억원으로 전년 대비 35.8% 늘었다. SBI저축은행과의 자산 규모 차이도 9013억원으로 좁혀졌다. 2020년 SBI저축은행과 자산 규모가 2조2390억원 벌어졌던 것과 비교하면 1년 만에 격차를 크게 줄인 셈이다. 지난해 순이익은 2434억원을 기록하며 지방은행인 경남은행, 광주은행, 전북은행을 훨씬 웃돌았다. OK저축은행은 다각화된 포트폴리오로 자산 성장을 이뤘다. 총여신액은 10조3515억원으로 2019년 대비 53.56% 증가했다. 이중 개인대출이 4조9864억원으로 약 48%를 차지하고, 중소기업대출이 4조6460억원으로 약 45%를 차지하고 있다. OK저축은행의 성장은 그룹 성장으로 이어지기도 했다. 모회사인 OK금융그룹은 올해 4월 대기업집단으로 지정됐다. 공정거래위원회는 사업이익 증가 등을 이유로 OK금융그룹을 대기업집단에 신규 포함했다. OK저축은행은 이 같은 성장세를 발판 삼아 올해 자산 13조원을 목표로 하고 있다. 앞으로 포트폴리오 다각화에 힘써 수익성을 확대하고, 자산 성장을 위해 각종 사업을 진행한다는 방침이다.2022-05-26 07:00:00
-
신용평가사 정확성 1위는 한신평…소통능력은 나신평 '두각' [이코노믹데일리] 국내 3대 신용평가회사(한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가) 중 한국신용평가가 최우수 역량을 인정받았다. 금융투자협회는 이들 3사를 대상으로 평가 결과, 신용등급의 정확성과 안정성, 예측지표 유용성 측면에서 한신평이 가장 우수한 성적을 거뒀다고 25일 밝혔다. 신용등급 정확성 부문의 정성평가에서 한신평은 5점 만점에 4.05점, 한기평 3.91점, 나신평 3.85점을 받았다. 정량평가에서는 3사 모두 투자등급 부도율(투자등급 부여 후 일정 기간 내에 부도가 발생한 비율)이 0%를 기록했다. 한신평은 예측지표의 유용성 부문에서도 1위를 차지했고, 신용등급 안정성 부문 정성평가 역시 가장 높은 점수를 받았다. 신용평가 역량 관련 시장 참여자들의 신뢰도를 나타내는 정성평가(설문조사) 점수는 3사 평균 3.87점, 조사를 시작한 2017년 이후로 최고치였다. 올해 처음 실시한 ESG(환경·사회·지배구조) 업무역량 설문조사에서도 한신평이 타사를 앞질렀다. 별도 시행된 시장 소통 노력 등에 대한 설문조사에서는 나신평이 두각을 드러냈다. 정보 제공의 적절성, 세미나 유용성, 시장 소통 노력, 정보 다양성·개선 노력면에서 고득점했다. 김필규 평가위원장은 "신용평가역량에 대한 만족도가 역대 최고치를 보인 이번 평가 결과는 그간 신용평가사의 부단한 노력의 결과"라며 "평가위도 신평사의 신뢰성과 평판 제고를 위해 역량평가 기준에 대한 검토를 지속해 나갈 것"이라고 말했다.2022-05-25 14:59:05
-
![[대출 전면戰] ①사장님에 꽂힌 인뱅 삼국지…시중比 2%P 싼 금리 매력](https://image.ajunews.com//content/image/2022/05/23/20220523081112641017.jpg)
①'사장님'에 꽂힌 인뱅 삼국지…시중比 2%P 싼 금리 '매력' [이코노믹데일리] 신용점수(옛 신용등급) 850점 이상의 고신용자가 주요 고객인 시중은행에 맞서 중·저신용자를 타깃으로 삼는 인터넷 전문은행들이 '사장님' 대출 시장에 속속 도전장을 내밀고 있다. 자영업자로 통칭하는 '소호(SOHO)' 부문 밥그릇을 둘러싼 경쟁이 더욱 치열해지면서 인터넷은행들은 더욱 싼 금리와 높은 한도 혜택을 전면에 내세웠다. 인터넷은행이 중금리 대출 시장 선점에 열을 올리자 전체 가계대출 실적도 시중은행과 대조를 이루는 양상이다. 금융당국이 23일 현재 집계한 은행권 가계대출 잔액을 보면 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)은 올해 들어 넉 달째 감소세를 보이고 있으나 같은 기간 케이뱅크, 카카오뱅크, 토스뱅크 등 인터넷은행 3사의 잔액은 증가세를 기록 중이다. 가장 최근 자료인 4월 말 기준 가계대출의 경우 인뱅 3사의 잔액 합계는 37조2700억여원으로, 전달 36조여원 대비 1조1200억원가량 늘었다. 5대 은행이 703조1937억원에서 702조3917억원으로 8020억원 감소한 것과 차이를 보였다. 단순 규모 면에서 5대 은행과 인터넷은행을 비교하는 것은 사실상 무의미하다. 하지만 가계대출 규제 수위를 지속해서 높이고 있는 당국 기조를 고려할 때 대출 잔액 추세가 증가하고 있는지, 감소하는지 여부는 체감도가 극명하다는 분석이 따른다. 인터넷은행업계의 호조세는 당국이 중·저신용자 대출 비중 확대를 강조한 주문과 맞아떨어지고 있다. 중금리 대출 비중을 놓고 당국 눈치를 살피던 인터넷은행들이 고신용 대출을 100% 또는 일부만 취급하는 자구책을 동원하면서 당초 직격탄을 맞을 것이라는 우려와 다른 모습이 펼쳐지면서다. 작년 말까지만 해도 제1호 인터넷은행 케이뱅크의 중·저신용자 대출 비중은 16%대에 그쳐 당국에 보고한 목표치를 밑돌았다. 제2호 카카오뱅크 역시 17%에 머물러 당국 심기를 건드렸다는 지적을 받았다. 미운 오리로 낙인찍혔던 케이뱅크와 카카오뱅크는 올해 들어서는 이 비중을 20% 초중반까지 끌어올린 상태다. 업계 막내 토스뱅크의 작년 말 중·저신용자 대출 비중은 23.9%로 선전했다. 이 역시 당국에 기보고했던 수준에 못 미쳤고, 올해 들어서는 공격적 마케팅에 주력하며 33%까지 올려놓은 것으로 파악됐다. 이런 가운데 '인뱅 삼국지' 형국에서 중·저신용 대출 비중을 늘리려면 소호는 놓칠 수 없는 부문으로 꼽힌다. 이에 따른 맞춤형 상품과 서비스들이 쏟아지고 있는데, 핵심은 '금리는 낮게, 한도는 높게'로 집약된다. 업계 관계자는 "그야말로 사업비와 생활비, 급전이 필요한 사장님들의 가려운 곳을 긁어주는 상품들이 잇따라 등장하고 있다"며 "시중은행 스케일에 맞서려면 결국 금리와 한도 싸움이 될 수밖에 없기 때문에 비대면과 모바일 플랫폼을 장착한 인뱅들이 이 부문에서 더욱 두각을 나타내고 있다"고 설명했다. 같은 맥락에서 케이뱅크는 지난주 신용보증재단과 보증부 '사장님 대출' 상품을 공동 출시했다. 개인사업자 중 신용보증재단 보증서 발급이 가능하면 대출 대상이 된다. 심사를 통과하면 누구나 연 3.42% 금리를 받고, 더욱이 기존 신용보증재단에서 대출을 받았어도 중복 대출이 가능한 것이 특징이다. 토스뱅크도 사장님을 겨냥한 신용대출, 마이너스 대출 상품을 선보였다. 최저 연 3.79% 금리로 한도는 1억원인 '토스뱅크 사장님 대출'은 노란우산공제 추가 혜택으로 연 3.29%까지 금리를 낮출 수 있다. 시중은행들이 현재 2000만~5000만원 한도에 연 4~5%대 소호 대출을 내주는 것과 차별 포인트로 지목된다. 토스뱅크 사장님 대출 잔액은 지난 2월 출시 이래 4000억원을 이미 넘어섰고, 마이너스 통장 역시 출시 나흘 만에 약정액은 200억원을 초과했다. 카카오뱅크는 자체 신용평가모형을 활용한 소호 전용 상품을 구상 중인 것으로 전해졌다. 또 다른 관계자는 "코로나19 여파가 가시지 않은 상황에서 자영업 사장님들이 직접 영업점을 찾지 않고서도 모바일로 간편하게, 특별 금리 서비스를 받을 수 있도록 상품을 기획하고 있다"며 "앞으로 인뱅 3사는 물론 시중은행들과의 소호 영역 경쟁은 전면전으로 확산할 것"이라고 말했다.2022-05-25 06:00:00
많이 본 뉴스
영상
Youtube 바로가기
![[칼럼] ② 스마트 엔터프라이즈의 목적은 지속 가능한 성장](https://image.ajunews.com/content/image/2022/07/26/20220726162133203664.jpg)