[사진=인터넷]
9일 업계에 따르면 할리스커피 최대 주주인 IMM프라이빗에쿼티가 최근 할리스에프앤비(할리스커피) 매각 우선협상대상자로 KG그룹을 선정했다. 현재 양 측은 주식매매계약(SPA)을 체결하기 위해 막바지 협상 중으로 이르면 이달 말 최종 계약을 체결할 것으로 점쳐진다. 거래가격은 1000억원 후반대로 전해진다.
이번 거래 대상은 IMM프라이빗에쿼티가 보유한 할리스커피 지분 93.85%다. 이에 앞서 할리스커피 매각 주간사 골드만삭스는 지난달까지 잠재 원매자를 대상으로 인수의향서를 신청받았다. 여기에 KG그룹을 비롯한 SPC그룹, TA어쏘시에이츠, 엘리베이션에쿼티파트너스가 관심을 보인 것으로 알려졌다.
KG그룹은 인수 참여 기업들 가운데 프랜차이즈 사업을 성공시킨 경험을 갖고 있는 점에서 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다. KG그룹은 지난 2017년 케이에프씨코리아(KFC)를 인수한 뒤 재무상태를 성공적으로 개선시켜왔다. 지난해 KFC의 매출액은 2100억원, 영업이익은 40억원이었다. 전년동기 대비 매출액은 14% 증가했으며 영업이익은 흑자전환됐다.
할리스커피 매장 수도 지난 2013년 380여 곳에서 최근 560곳으로 늘어났다. 같은 기간 매출액 역시 680억 원에서 1650억 원으로 크게 뛰었다. 매각이 성사될 경우 IMM프라이빗에쿼티는 매각가, 배당, 자본재조정 등 약 2000억 원을 벌어들일 것으로 전망된다.
KG그룹은 지난해 동부제철을 인수하는 등 공격적으로 인수합병(M&A)을 하고 있다. 공정거래위원회에 따르면 지난해 5월 기준 KG그룹의 자산 총액은 6조2560억원으로 국내 63위다.
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