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'1조 클럽' 오른 한국투자증권…주주환원 제자리걸음 [이코노믹데일리] 지난해 영업이익 1조원을 넘기며 ‘1조 클럽’에 이름을 올린 한국투자증권이 배당 성향은 물론, 밸류업 계획조차 내놓지 않으면서 투자자 불만이 확산되고 있다. 17일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 한국투자증권은 지난해 영업이익 1조2837억원을 기록해 전년 대비 93.3% 증가했다. 당기순이익도 1조1189억원으로, 87.6% 늘며 2021년 이후 최대 실적을 올렸다. 모회사인 한국금융지주는 지난달 정기 주주총회에서 보통주 기준 주당 3980원, 우선주 4042원의 현금 배당을 결의했다. 이에 따른 지난해 배당성향은 22.4% 수준이다. 같은 업권의 △메리츠금융지주(53.1%) △NH투자증권(52.6%) △미래에셋증권(39.8%)과 비교하면 현저히 낮은 수준이다. 실제로 최근 5년간 한국금융지주의 배당성향은 △2020년 20.3% △2021년 20.4% △2022년 21.1% △2023년 21.9% △2024년 22.4%로 매년 소폭 오르고는 있지만, 업계 평균을 크게 밑돌고 있다. 주주환원책이 미온적인 가운데, 밸류업 공시도 부재한 상황이다. 현재까지 키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 유안타증권, 현대차증권, 대신증권, DB금융투자 등 주요 증권사가 잇따라 밸류업 계획을 발표했으나, 한국금융지주는 관련 공시조차 내놓지 않았다. 이에 투자자들의 불만도 높아지고 있다. 한국금융지주 종목토론방 등 온라인 커뮤니티에서는 “이익은 늘어나는데 주주환원은 언제 하느냐”, “성장만 바라보고 배당은 뒷전”이라는 비판이 이어졌다. 김남구 한국금융지주 회장은 지난달 주주총회에서 주주환원 관련 질의에 “회사를 키우는 데 집중하다 보니 충분한 배당을 하지 못한 점은 죄송하다”고 밝히면서도, “자사주 매입이나 소각보다는 장기 성장을 위한 기반 마련에 집중하고 있다”며 즉각적인 밸류업 실행 가능성은 선을 그었다. 한국금융지주 관계자 역시 “배당가능이익과 경영 환경 등을 고려해 적정 수준의 환원을 결정한다”며 “현재로서는 자사주 매입·소각 등은 계획에 없다”고 말했다. 박혜진 대신증권 연구원은 “한국금융지주가 아직 밸류업 공시를 하지 않았지만, 장기적인 성장 전략 중심으로 가치 제고 방향이 제시될 가능성이 있다”고 내다봤다.2025-04-17 06:06:00
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1조클럽 순항하던 '한투'…5년치 '회계 정정'에 당국 촉각 [이코노믹데일리] 지난해 '1조클럽(영업이익 1조원)'으로 역대급 실적을 기록했던 한국투자증권이 최근 5년간 사업보고서에서 영업수익과 영업비용을 대거 정정했다. 외환거래 수익 회계 처리 오류를 바로잡았다고 해명했지만 정정 규모가 크면서 금융당국의 조사 가능성이 거론된다. 26일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 한국투자증권은 최근 지난 5년(2019~2023년) 사업보고서의 영업수익과 영업비용을 정정했다. 정정된 내용은 영업수익의 경우 △2019년 10조7713억원→10조5270억원(▼2442억원) △2020년 16조5117억원→15조8717억원(▼6400억원) △2021년 13조7861억원→13조2109억원(▼5752억원) △2022년 25조281억원→22조9395억원(▼2조886억원) △2023년 23조785억원→20조8934억원(▼2조1851억원)으로 변경됐다. 별도로 영업비용은 △2019년 9조8295억원→9조5853억원(▼2442억원) △2020년 15조6554억원→15조154억원(▼6400웍원) △2021년 12조2651억원→11조6899억원(▼5752억원) △2022년 24조4824억원→22조2937억원(▼2조1887억원) △2023년 22조2581억원→20조730억원(▼2조1851억원)으로 정정됐다. 지난해 사업보고서를 결산하는 과정에서 외환거래 수익 화계 처리 오류를 발견한 것으로 전해졌다. 한국투자증권은 정정사유에 대해 "외환거래이익(영업수익) 및 외환거래손실(영업비용) 상계 조정에 따른 손익계산서 정정"이라고 설명했다. 한국투자증권은 "내부 거래라 재무제표에 상계 기재하는 부분에 실수가 있었고, 당기순이익에는 영향이 없다"며 "내부 점검 중 실수를 발견해 금융감독원에 보고하고 공시를 진행했다"고 덧붙였다. 한국투자증권은 지난해 가장 먼저 1조클럽에 달성하면서 역대급 실적을 내고 순항 중인 가운데 업계에서는 이번 정정으로 금융당국 심사 대상에 오르는 것이 아니냐는 의견도 나온다. 앞서 한국투자증권은 지난해 전년 대비 93.3% 증가한 1조2837억원 영업이익을 내면서 증권사 중 가장 먼저 1조클럽에 안착했다. 실제로 '외부감사 및 회계 등에 관한 규정' 제23조에 따르면 공시된 재무제표를 회사가 자진하여 수정하는 경우에 수정된 금액이 중요성 금액의 4배 이상이거나 최근 5년 이내에 3회 이상 수정한 경우 감리에 착수할 수 있다. 실제로 키움증권도 지난 2022년 외환거래이익·손실 과대계상과 미수금·미지급금 과소계상과 미수금·미지급금 회계처리 오류로 금감원으로부터 '기관주의'와 과태료 1600만원의 제재 처분을 받은 바 있다. 이번 한국투자증권의 정정 규모가 키움증권(5300억원)보다 크다. 투자금융업권 관계자는 "외환거래 회계처리 관련 공시는 환율 변동성이 커 실수가 잦은 편"이라며 "다만 5년치 오류를 발견하지 못했다는 점에서 금융당국이 조사에 나설 것"이라고 내다봤다.2025-03-26 17:35:05
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"위기를 기회로" 엄주성號 키움증권 데뷔 첫해 순항…초대형 IB·美 진출 한 발짝 [이코노믹데일리] 키움증권이 지난해 역대급 실적을 낸 가운데 구원투수로 등장한 엄주성 대표도 성공적인 첫해를 보냈다는 평가가 나온다. 올해는 초대형 투자은행(IB) 진입과 미국 시장 진출에 대한 도전장을 내면서 관심이 집중된다. 11일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 키움증권의 지난해 연결기준 영업이익은 1조982억원으로 집계됐다. 전년(5647억원) 대비 94.5% 급증했다. 같은 기간 당기순이익은 8349억원으로 전년(4407억원)보다 89.43% 늘었다. 키움증권이 눈에 띄게 실적 제고에 성공하면서 지난해 수장에 오른 엄주성 대표의 경영도 순항 중이다. 엄 대표는 지난 1월 취임하며 차액결제거래(CFD) 하한가 사태와 영풍제지 미수금 사태로 어려움을 겪고 있던 키움증권을 살릴 구원 투수로 등장했다. 엄 대표 체제에서 IB를 강조해 온 까닭에 지난해 순영업수익 중 특히 기업금융(IB) 수수료가 큰 폭으로 확대됐다. IB 수수료 수익은 2093억원으로 1년 전에 비해 122.9% 증가했다. 키움증권은 지난해 맘스터치 인수금융 리파이낸싱, 에코비트·비앤비코리아 인수금융을 주선하며 3분기 18억원이던 인수합병(M&A) 수수료 수익이 4분기 83억원으로 4배 가까이 불었다. 추가로 지난해 키움증권은 코셈, 피앤에스미캐닉스, 유라클 기업공개(IPO)를 주관했다. 작년 8월 서울 양천구 목동 옛 KT부지 개발 사업 브릿지론에 6100억원을 단독 투자하며 업계의 관심을 끌기도 했다. 또 본래 선두를 달리고 있는 리테일 사업에서도 꾸준히 실적을 시현하고 있다. 해외주식 거래대금 증가 영향으로 위탁매매 수수료 수익은 8.7% 상승한 7128억원을 기록했다. 해외주식 약정이 3분기 대비 32.6% 늘면서 4분기 해외주식 수수료 수익(794억원)이 국내주식 수수료 수익(656억원)을 상회했다. 해외주식 누적 거래대금은 한 분기 만에 35.2%(191조1000억원→258억3000억원) 확대됐다. 올해 엄 대표는 숙원 사업이던 초대형 투자은행(IB) 인가를 신청하겠다고 공언하며 한층 기대감이 커지고 있다. 키움증권은 올해 1월 1일자 조직개편에서 초대형 IB 준비를 담당하는 종합금융팀을 신설했는데 상반기 중 인가 신청을 완료할 예정이다. 또 미국 신규 법인 설립을 검토하고 있다. 키움증권은 오는 26일 열리는 정기주주총회에서 김익래 전 다우키움그룹 회장 장남 김동준 키움프라이빗에쿼티(PE) 대표를 사내이사로 선임하는 안건을 의결한다. '미국 전문가'로 불리는 김 대표가 이사회에 합류하면서 미국 진출에 속도가 붙을 전망이다. 키움증권 관계자는 "(김 대표의 역할은) 이사회에서 결정할 문제로 보인다"고 설명했다.2025-03-12 08:43:41
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취임 1년째 NH 윤병운號…'1조클럽' 재도전 [이코노믹데일리] 윤병운 NH투자증권 대표가 수장에 오른 지 1년째를 맞은 가운데 작년 호실적으로 강한 존재감을 입증했다. 기업금융(IB) 실적이 크게 개선했는데 올해 리테일 부문 혁신으로 '1조클럽(영업이익 1조원)' 재진입을 노린다. 7일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 NH투자증권의 지난해 연결기준 영업이익은 9010억6872만원으로 집계됐다. 전년 대비 24.16% 증가했다. 같은 기간 당기순이익은 6866억원으로 1년 전보다 24.16% 늘었다. 윤병운 NH투자증권 대표는 지난해 3월 취임해 오는 27일 취임 1년째를 맞는다. 윤 대표는 취임 첫해 호실적으로 역량 입증에 성공한 셈이다. 윤 사장은 지난 1993년 NH투자증권의 전신 LG투자증권에 입사했다. 기업금융3팀장, 커버리지 본부장, 기업금융(IB)1 사업부 대표(부사장) 등을 역임했다. 정통 IB 전문가 윤 대표의 역량으로 지난해 IB 수익은 역대 최대치를 보였다. IB 수익은 1년 만에 37.4%(2778억원→3817억원) 늘었다. NH투자증권 관계자는 "부동산 신규 딜 확보를 통해 IB 수수료 수지가 개선됐다"고 설명했다. IB 수수료 수익은 직전 분기 대비 2.9% 증가한 1064억원으로 집계됐는데, 특히 인수 및 주선 수수료가 35.5% 급증한 183억원을 기록했다. 또 기업인수합병(M&A) 및 자문 수수료가 130.65%(248억원→572억원) 늘었다. NH투자증권은 지난해 주식발행시장(ECM) 시장에서 맥쿼리인프라, 한화리츠 유상증자를, 더본코리아, 루미르 등의 기업공개(IPO) 주관했다. 또 한화생명, 삼성바이오로직스, HD현대오일뱅크 회사채 발행을 주관하며 채권발행시장(DCM) 시장에도 활약했다. 이어 쌍용씨앤이, 커넥트웨이브, 락앤락, 제이시스메디칼, 고려아연의 공개매수를 자문했다. 부동산·대체투자에서도 세운재정비촉진지구 3-2·3구역, 유안타증권 빌딩 부지 개발, 성수동 삼표 레미콘부지 프로젝트파이낸싱(PF) 주관사를 맡았다. IB 사업 집중으로 NH투자증권은 여전채(FB) 대표 주관 1위를, 유상증자 주관 및 회사채 대표 주관 2위를, ECM 주관 3위를 달성했다. 올해 NH투자증권은 약세를 보이는 리테일 부문을 강화해 수익성 개선에 주력할 방침이다. NH투자증권의 리테일 디지털 채널 부문 시장점유율은 지난 1년간 1.2%p(8.1%→6.9%) 떨어졌다. 윤 대표는 올해 신년사에서 "리테일 사업 부문은 부유층 중심의 대면채널, 디지털 부유층과 대규모 고객을 유입하는 디지털 채널로 분화 발전해야 한다"고 강조했다. 앞서 NH투자증권은 지난해 말 단행한 조직 개편에서 초부유층 대면 채널과 디지털부유층 공략하고자 리테일혁신추진부를 신설했다. 또 리테일지원본부를 리테일자문본부로 변경해 전문적인 자문서비스를 제공하고 지원하도록 업무를 확대한다. NH투자증권 관계자는 "조직 개편에서는 지속적으로 수익 창출이 가능할 수 있도록 각 사업부문별 핵심 경쟁력을 강화하고자 했다"고 설명했다. 리테일 강화로 올해 '1조클럽(영업이익 1조원 달성)' 진입에 대한 기대감도 나온다. NH투자증권의 최근 5년간 영업이익은 △2020년 7873억원 △2021년 1조2949억원 △2022년 5214억원 △2023년 7258억원 △2024년 9011억원이었다. 김지영 교보증권 연구원은 "일평균 거래 대금 증가 시 수탁수수료 수익 개선이 기대되는 가운데 NH투자증권은 높은 고객 로열티 및 다변화된 수익 기반을 바탕으로 올해 양호한 수익 시현이 기대된다"고 전망했다.2025-03-07 18:20:40
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메리츠금융, 2년 연속 '2조 클럽' 입성…역대 최대 실적 [이코노믹데일리] 메리츠금융지주가 지난해 연간 2조원이 넘는 당기순이익을 기록하며 역대 최대 실적을 달성했다. 2023년에 이어 2년 연속 '2조 클럽' 입성에 성공했다. 20일 메리츠금융의 지난해 경영실적을 살펴보면 연결 기준 당기순이익이 전년 대비 9.8% 증가한 2조3334억원으로 집계됐다. 시장 금리 인하 및 내수경기 침체에도 불구하고 철저한 리스크 관리를 통한 수익 극대화, 주요 계열사의 본업 경쟁력 강화 노력으로 2년 연속 2조원 이상의 안정적인 이익 체력을 입증했다. 지난해 매출액은 46조5745억원, 영업이익은 3조1889억원을 기록했다. 총자산은 116조원, 자기자본이익률(ROE)은 업계 최고 수준인 23.4%로 각각 집계됐다. 주요 계열사별로 살펴보면 메리츠화재의 별도 기준 당기순이익은 1조7105억원으로 전년 대비 9.2% 늘면서 사상 최대 이익을 경신했다. 양질의 장기보험 신계약 확보, 일반보험의 약진 등 본업 경쟁력을 강화한 결과로 풀이된다. 메리츠증권의 지난해 연결 기준 영업이익은 1조549억원으로 2022년 이후 2년 만에 '1조클럽'에 복귀했다. 당기순이익은 6960억원으로, 안정적인 수익 창출과 차별화된 리스크 관리를 통해 2019년부터 6년 연속 5000억원 이상의 당기순이익을 달성했다. 메리츠금융의 자사주 매입·소각과 현금 배당을 통한 지난해 주주환원율은 53.1%로 전년(51.2%) 대비 1.9%p 상승했다. 2023~2025 회계연도 연결 당기순이익의 50% 이상을 주주환원하겠다는 약속을 2년 연속 지킨 셈이다. 메리츠금융 관계자는 "올해 회계연도에도 50%가 넘는 주주환원율을 달성할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.2025-02-20 09:49:40
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다음달 운명 바뀔 12명…증권 CEO 연임 전망은 [이코노믹데일리] 다음 달 증권사 최고경영자(CEO) 12명의 임기가 만료된다. 금융투자업계에서는 남는 자, 떠나는 자가 누가 될 것인지 향후 거취에 관심이 집중된다. 19일 금융투자업계에 따르면 다음 달 임기가 만료되는 주요 증권사는 9곳(교보·다올·미래·유진·한국·한화·LS·SK·IBK투자증권)이다. 이 중 다올투자증권은 가장 먼저 차기 수장을 결정했다. 다올투자증권은 지난 13일 내달 임기가 만료되는 황준호 대표이사를 이을 임재택 한양증권 사장을 내정했다. 임 사장은 지난 2018년 한양증권 대표직에 올랐다. 다올투자증권은 지난해 연결기준 누적 영업손실이 754억5342만원, 당기순손실이 453억5665억원을 기록했다. 각각 전년 대비 21.69%, 298.99% 하락했다. 임 사장은 영업을 통한 흑자전환을 꾀할 것으로 풀이된다. 지난해 역대급 호실적을 낸 미래에셋증권과 한국투자증권의 대표는 연임이 사실상 확정된 분위기다. 미래에셋증권의 지난해 연결기준 연간 영업이익은 전년 대비 122% 오른 1조1589억원을 기록하며 3년 만에 '1조클럽(영업이익 1조원 이상)'을 달성했다. 김미섭·허선호 미래에셋증권 각자대표의 연임이 무리 없다는 전망이 나온다. 한국투자증권은 작년 업계 1위 자리를 수성하며 김성환 대표도 재신임받을 것으로 관측된다. 임기 첫해를 보낸 김 대표는 다음 달 말 임기가 종료된다. 작년 한국투자증권의 연간 영업이익은 1조2837억원, 당기순이익은 1조1123억원으로 증권사 중 선두를 차지했다. 우수한 실적으로 김 대표 역시 연임 가능성이 높게 점쳐진다. 교보증권의 경우 지난해 영업이익(1164억원)이 65.6%, 당기순이익(1196억원)이 77% 늘어나면서 실적 개선에 성공했다. 다만 금융당국으로부터 채권형 랩어카운트·특정금전신탁(랩·신탁) 돌려막기 혐의로 영업정지 중징계를 받은 점은 변수다. 교보증권은 다음 달 23일 주주총회를 열고 이 대표의 유임 여부를 결정한다. 유진투자증권을 이끄는 유창수·고경모 대표도 연임이 유력한 것으로 보인다. 중소형 증권사에 녹록지 않았던 작년 유진투자증권의 영업이익은 전년보다 115.8% 늘어난 583억원으로 나타났다. 유 대표는 5연임을, 고 대표는 2연임에 도전한다. 재작년 임기를 시작한 서정학 IBK투자증권 대표이사도 연임 기로에 놓여 있다. IBK투자증권의 작년 당기순이익 455억원으로 전년 대비 45.4% 늘어나며 실적 개선을 이뤄냈다. 한화투자증권은 지난해 연간 당기순이익은 389억원으로 318.2% 급증했지만 영업이익은 87.4% 줄어든 40억원을 냈다. 영업이익이 축소된 측면이 있지만 한두희 한화투자증권 대표가 취임한 뒤 흑자전환됐다는 점에서 재임할 수 있다는 의견도 나온다. 다만 LS·SK증권의 경우 CEO 거취가 불투명하다. 특정경제범죄 가중처벌법상 수재와 배임 방조 혐의로 검찰에 기소된 김원규 LS증권 대표의 경우 사법적 리스크가 부담으로 작용할 수 있다. 김 대표는 지난 2021년 김모 전 LS증권 본부장으로부터 시가 4600만원 상당의 그림 한 점을 3000만원에 수수하고, 같은 해 10월 김 전 본부장이 830억원의 프로젝트파이낸싱(PF) 대출금 유용을 방조한 혐의를 받았다. LS증권은 작년 영업이익도 34.3%, 당기순이익이 42.01% 줄면서 연임이 쉽지 않을 것이란 시각이 지배적이다. SK증권의 경우 지난해 영업손실 1090억원, 당기순손실 797억원으로 재작년 대비 적자전환됐다. 12년 만에 연간 적자다. 앞서 지난해 11년간 SK증권을 이끈 김신 대표가 퇴임하면서 정준호·전우종 각자대표 체제로 전환됐다. 두 대표는 오는 3월 24일 임기 만료를 앞두고 있지만 부진한 실적이 우려된다. 금융투자업계 관계자는 "사실 실적이 연임에 결정적이긴 하지만 취임 후 첫 연임을 맞는 곳이 다수이기도 하고, 대내외적으로 불확실한 상황에서 적극적으로 경영진 교체에 나서는 곳은 제한적일 것"이라고 봤다.2025-02-20 06:00:00
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